Solorz-Żak kupił Plusa za 18 mld zł

dodano: 2011-07-01 10:08 | aktualizacja: 2011-07-01 11:24
autor: Anita Dąbek | źródło: PKN Orlen/Polsat

30 czerwca 2011 roku została zawarta, pomiędzy PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową kontrolowaną przez Zygmunta Solorz-Żaka, jako kupującym, przedwstępna umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki Polkomtel S.A., w tym całego posiadanego przez PKN ORLEN S.A. pakietu 24,39 proc. akcji Polkomtel S.A.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Zgodnie z Umową PKN ORLEN S.A. sprzeda 5 000 266 zwykłych akcji imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 zł za akcję, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za łączną cenę 3 672 146 567 zł. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez kupującego gotówką.

Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel S.A. i dywidendy, którą Polkomtel S.A. wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy, całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł. Część dywidendy z Polkomtel S.A. za 2010 rok należna dla PKN ORLEN S.A. wynosi 250 013 300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku.

W przypadku naruszenia określonych zapisów umowy, kupujący zobowiązany jest, zgodnie z umową, zapłacić kary umowne wynoszące ok. 15 proc. ceny. Zapłata ceny oraz kar umownych zostały zabezpieczone poprzez wystawienie akredytyw na rzecz sprzedających.

Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. 100 proc. akcji Polkomtel S.A., PKN ORLEN S.A., PGE, KGHM, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtel S.A.

Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych.

Polkomtel S.A. jest operatorem sieci telefonii komórkowej Plus, właścicielem marek Sami Swoi i 36.6.

Inwestycja Zygmunta Solorza-Żaka w Polkomtel w znaczącym stopniu przyspieszy rozwój technologii LTE, co jest jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu w Polsce.

- Już w niedalekiej przyszłości, technologia LTE zrewolucjonizuje życie każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do Internetu i innych usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych technologii - powiedział Zygmunt Solorz-Żak.

Nowe technologie pozwolą Polkomtelowi obniżyć koszty, co umożliwi przygotowanie nowych, atrakcyjnych ofert dla obecnych i nowych klientów sieci Plus.

- Ta transakcja to ogromna szansa dla polskiego rynku telekomunikacyjnego i jest jednocześnie jedną z największych w historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Równie ważny jest fakt, że odbywa się ona przy udziale polskiego kapitału - dodał Zygmunt Solorz-Żak.

Transakcja zostanie sfinansowana środkami własnymi inwestora oraz finansowaniem dłużnym. W finansowaniu uczestniczy konsorcjum banków koordynowane przez Crédit Agricole CIB i Deutsche Bank, w którego skład wchodzą Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate and Investment Banking oraz PKO Bank Polski SA.

- Cieszę się, że wiodące instytucje finansowe, należące do największych na świecie, wierzą w nasz projekt i są w niego zaangażowane - powiedział Zygmunt Solorz-Żak.

Przy transakcji inwestorowi doradzają: Trigon Dom Maklerski SA, Deutsche Bank oraz Crédit Agricole CIB, odpowiedzialni za przygotowanie struktury transakcji. Trigon Dom Maklerski SA odpowiada również za organizację finansowania zakupu, Dewey & LeBoeuf jest doradcą prawnym, a PKO Bank Polski SA, udzielił akredytywy.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.