Grupa TVN emituje obligacje

dodano: 2009-11-16 14:55 | aktualizacja: 2009-11-16 15:26
autor: Anita Dąbek | źródło: TVN

Grupa TVN ogłosiła warunki emisji obligacji „Senior Notes” o stałym oprocentowaniu, o łącznej wartości nominalnej 405 mln euro, z terminem wymagalności w 2017 r. Obligacje „Senior Notes” zostaną sprzedane po cenie równej 98,696 proc. za 399,719 mln EUR, i uprawniają do odsetek w wysokości 10,75 proc. rocznie, płatnych w półrocznych okresach począwszy od 15 maja 2010 r., z terminem wymagalności w dniu 15 listopada 2017 r.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane („Senior Notes”) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą gwarantowane solidarnie przez każdą z pięciu spółek z Grupy TVN, włączając TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A. i ITI Neovision Sp. z o.o. Spodziewana data zamknięcia transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 r.

Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na następujące cele:

(i) wcześniejszy wykup wszystkich obligacji o łącznej wartości sumy głównej 215 mln euro, wymagalnych w 2013 r.,
(ii) spłatę uprzywilejowanej linii kredytowej, zaś
(iii) zwiększenie płynności z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju Grupy TVN, w tym na dalszy rozwój platformy cyfrowej n.

J.P. Morgan i Nomura pełnili w transakcji rolę globalnych koordynatorów i zarządzających budową księgi popytu; Calyon występował jako podmiot budujący księgę popytu, zaś Nordea, Rabobank i UniCredit Group HVB pełnili rolę współzarządzających ofertą. Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji „Senior Notes” w kwocie głównej 188 mln euro na sfinansowanie zakupu 49% udziałów w platformie cyfrowej n od Grupy ITI.

Sukces emisji obligacji „Senior Notes” na rynkach międzynarodowych umacnia nasz bilans i stanowi fundament finansowania naszej długoterminowej strategii rozwoju. Zwiększona elastyczność finansowa zostanie wykorzystana do rozważnej integracji firm tworzących naszą Grupę, z akcentem na zwiększenie marży zysku dzięki pełnemu wykorzystaniu występujących w naszych połączonych platformach środków przekazu synergii prowadzących do zwiększenia przychodów i poprawy dyscypliny kosztów. Biorąc pod uwagę perspektywę dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki i zajmowaną przez nas pozycję lidera rynku mediów elektronicznych wierzymy, że jesteśmy optymalnie przygotowani do pełnego wykorzystania naszego potencjału rozwoju na korzyść naszych akcjonariuszy – powiedział Markus Tellenbach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy TVN.

Emisja naszych obligacji „Senior Notes” spotkała się z dużym popytem umożliwiając nam pozyskanie długoterminowego finansowania na atrakcyjnych warunkach. Ta emisja znacznie poprawiła strukturę naszego zadłużenia poprzez wydłużenie terminu jego wymagalności do 2017 r. i pozyskanie środków zabezpieczających plany rozwojowe Grupy TVN, w tym między innymi znaczne poprawienie płynności jak również zapewnienie środków niezbędnych do dalszego rozwoju platformy cyfrowej „n” i osiągnięcia przez nią rentowności. Ponadto, możliwość wyemitowania na tych samych warunkach kolejnych obligacji w kwocie sumy głównej 188 mln euro, będącej równowartością ceny zakupu od Grupy ITI pozostałych 49% udziałów w platformie cyfrowej „n”, nie zwiększy naszego całkowitego zadłużenia netto i będzie neutralne wobec naszego współczynnika zadłużenia, natomiast zlikwiduje wszelką niepewność związaną z posiadaniem przez nas kontroli i zarządzaniem rozwojem platformy „n” wraz ze związaną z nią działalnością nadawczą w technologii cyfrowej, jednocześnie usuwajac zobowiązanie do zapłaty Grupie ITI premii w wysokości 60 mln euro – powiedział Rafał Wyszomierski, Dyrektor Finansowy Grupy TVN.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.