Eutelsat z udaną emisją obligacji o wartości 800 mln euro

dodano: 2018-09-26 22:04 | aktualizacja: 2018-09-26 22:47
autor: Janusz Sulisz | źródło: eutelsat.com

Eutelsat odnotowuje „sukces" w związku z emisją obligacji o wartości 800 mln euro. W ramach trwającej strategii restrukturyzacji finansowej i wykorzystując atrakcyjne warunki rynkowe do pozyskania długoterminowego finansowania, Eutelsat ogłosił udaną emisję obligacji o wartości 800 milionów euro.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Obligacje 7-letnie z terminem zapadalności 2 października 2025 r. mają przynieść dodatni efekt gotówkowy w kwocie 24 mln euro rocznie na rzecz wiodącego operatora satelitarnego, ponieważ zrefinansuje ona istniejące obligacje wyemitowane w dniu 14 grudnia 2011 r. Są one oprocentowane kwotę w wysokości 5% rocznie w styczniu 2019 r.

Nowe obligacje zostaną wyemitowane na poziomie 99,400%, a w terminie zapadalności będą umarzane w wysokości 100% ich kwoty głównej w terminie zapadalności. Będą mieć kupon 2% rocznie i zostaną rozliczone przez Euroclear France, Clearstream i Euroclear. Wniosek zostanie złożony w celu objęcia obligacji na oficjalnej liście i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Obligacje będą dostarczone i rozliczone w dniu 2 października 2018 roku.

Eutelsat dodał, że transakcja została dobrze przyjęta przez to, co określiła jako „zdywersyfikowaną" bazę inwestorów, co pokazuje zaufanie rynku do długoterminowego modelu biznesowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.